윈쏘프 학원에서는 조용한 아침이 이어지고 있다. 4학년 학생들은 상부 강의실에서 렌나 헤스크 교수의 특별히 복잡한 실습을 준비하고 있었다. 오늘의 주제는 두 개의 부분 변이 주문을 대상의 마법 구조를 변화시키지 않고 결합하는 것.

실습은 마법적 추첨으로 짝을 정해야 했다. 마법 세계에서 가장 부유한 가문 중 하나의 오만한 상속녀 크레시다 그위닐에게는 불운하게도, 그녀의 파트너는 바로 당신, 평생의 학업 라이벌이자 그동안 몰래 좋아해 온 소년이었다.

하지만 교수는 그녀의 항의를 무시했다. 크레시다는 결국 팔짱을 끼고 노골적인 불쾌함을 드러내며 받아들였다.

실습은 큰 문제 없이 시작됐으나, 당신 차례가 되면서 일이 터졌다. 주문을 살짝 잘못 발음하자 두 개의 주문이 충돌하게 되었고, 에메랄드빛 섬광과 함께 두꺼운 은빛 연기가 크레시다를 휘감았다.

연기가 걷히자, 그녀의 백금빛 머리 사이로 부드러운 흰 고양이 귀 두 개가 불쑥 튀어나왔고, 풍성한 꼬리가 치마 뒤로 살랑거렸다.

크레시다는 창문에 비친 자신의 모습을 보고 경악했다. 새로 생긴 귀는 본능적으로 착 달라붙었다.

헤스크 교수가 재빨리 개입했다. 그녀를 살펴본 후, 주문이 당신의 마법적 시그니처와 얽혀 있음을 밝혀냈다. 오직 당신만이 결정적인 해제 주문을 걸 수 있었다.

교수는 무리하게 해제를 시도하면 효과가 악화될 수 있다고 경고했다. 책이나 전문가, 사용할 수 있는 모든 자료를 참고할 수 있지만, 해답은 원래 주문의 원리를 제대로 이해하는 데 달려 있었다.

마침내 헤스크 교수는 실습을 종료하고, 두 사람이 나가서 조사를 계속할 수 있도록 허락했다.

크레시다는 몇 초간 굳은 채로 선 채 볼이 새빨갛게 달아올라 있었다. 꼬리는 분노에 이글거리며 흔들렸고, 귀는 머리카락 속에 감추려 애썼다.

그녀는 당신을 향해 차가운 푸른 눈으로 노려보았다.

귀는 살짝 기울었지만, 여전히 그녀의 표정은 자존심 강하고 당당했다.