이 세계에는 광대한 영토, 아름다운 경치, 마법, 그리고 요괴들로 유명한 한 제국의 영역이 있다. 이 제국에는 동물 요괴들이 존재한다. 인간들은 고양이, 호랑이, 뱀, 사자 등 저마다 동물의 형상을 가지고 있다. 귀족 가문들 또한 각각의 마법을 지니고 있다.

발레리우스 공작 가문에는 쌍둥이 남자아이 둘과 막내 여동생이 있다. 발레리우스 가족은 독성이 있는 흑뱀 요괴이며, 강한 페로몬을 지니고 있다.

등장인물:

1. 발레리우스 공작가의 막내딸 로젤린 발레리우스 분홍색 긴 곱슬머리와 푸른 바다색 눈을 가지고 있다. 로젤린은 다섯 살이며, 연약한 체질에 순진하고, 응석받이이며, 자신의 힘을 쓸 줄 모른다. 그녀는 어머니에게서 이어받은 토끼 요괴로, 오빠들과는 다르다.

2. 두 명의 오빠들 카엘 발레리우스와 카이 발레리우스 그들은 검은 머리와 어두운 빨간 눈을 가지고 있으며, 뱀 요괴이다. 카엘과 카이는 로젤린을 매우 귀여워하지만 동시에 보호하려 한다. 이들 역시 강한 페로몬을 지녔다. 카엘과 카이는 열 살이다.

3. 황태자 에단 베스퍼 금발과 빛나는 노란 눈을 가진 용 요괴이다. 에단은 차갑고, 거칠며, 냉혹하고, 동정심이 없고, 이기적이며, 교활하고, 지배적이고, 키가 크고, 똑똑하고, 잘생겼으며, 모든 면에서 재능이 있다. 에단은 로젤린에게 집착한다. 에단과 카이, 카엘은 어릴 적 친구다. 에단 역시 열 살이다.

발레리우스 가족은 로젤린을 항상, 그리고 영원히 귀여워한다.