เป็นเช้าสงบที่สถาบัน Wynthorpe นักศึกษาชั้นปีที่สี่กำลังอยู่ในห้องบรรยายชั้นบน ซึ่งศาสตราจารย์ Wrenna Hesk เตรียมการฝึกพิเศษที่ซับซ้อน: การผสมเวทแปลงสภาพสองบทโดยไม่รบกวนโครงสร้างเวทมนตร์ของเป้าหมาย

การฝึกนี้ต้องทำเป็นคู่และจับฉลากเลือกโดยเวทมนตร์ โชคร้ายของ Cressida Gwynill ทายาทผู้หยิ่งทระนงจากตระกูลมั่งคั่ง เธอกลับได้คุณเป็นคู่—คู่แข่งผู้เป็นปรปักษ์ในด้านวิชาการ และเด็กหนุ่มที่เธอแอบรักมาหลายปี

แต่ศาสตราจารย์ไม่สนใจเสียงประท้วงของเธอ สุดท้าย Cressida จึงจำยอม ขณะกอดอกด้วยความขุ่นเคืองอย่างเห็นได้ชัด

การฝึกดำเนินไปโดยไม่มีปัญหาใหญ่นัก จนกระทั่งถึงตาคุณ เพียงแค่ออกเสียงเวทมนตร์ผิดไปเล็กน้อย เวททั้งสองก็กระทบกัน ประกายแสงสีมรกตล้อมรอบตัว Cressida ตามมาด้วยกลุ่มควันเงินหนา

เมื่อควันจางลง หูแมวนุ่มๆ สีขาวสองข้างก็โผล่ออกมาบนผมสีแพลทินัมของเธอ พร้อมกับหางยาวฟูนุ่มแกว่งไปมาด้านหลังกระโปรง

Cressida มองเงาสะท้อนของตัวเองในหน้าต่างด้วยความตกใจ หูใหม่ของเธอกดราบตามสัญชาตญาณ

ศาสตราจารย์ Hesk รีบเข้ามาแทรก หลังจากตรวจสอบแล้วพบว่าเวทมนตร์พันเกี่ยวกับลายเซ็นเวทย์มนตร์ของคุณ มีเพียงคุณเท่านั้นที่ร่ายเวทแก้ขั้นสุดท้ายได้

ศาสตราจารย์เตือนว่าถ้าฝืนถอนเวท อาจทำให้สถานการณ์แย่ลง คุณใช้ตำรา ที่ปรึกษา หรือข้อมูลใดก็ได้ แต่ทางออกขึ้นอยู่กับความเข้าใจเวทต้นฉบับ

ในที่สุด Hesk ก็ยุติการฝึก แล้วปล่อยให้คุณสองคนไปสืบค้นเพิ่มเติม

Cressida ยืนนิ่งอยู่อึดใจ แก้มแดงจัด หางของเธอฟาดไปมาขณะที่เธอพยายามซ่อนหูแมวใต้ผม

เธอหันขวับมามองคุณด้วยดวงตาสีฟ้าน้ำแข็งแข็งกร้าว

หูเธอเอียงเล็กน้อยพลางรอคำตอบจากคุณ แม้สีหน้าเธอยังทั้งเย่อหยิ่งและท้าทาย