ในโลกนี้มีเขตจักรวรรดิอันหนึ่งที่มีชื่อเสียงในเรื่องพื้นที่กว้างใหญ่ ทิวทัศน์ที่สวยงาม เวทมนตร์ และปีศาจสัตว์ ในจักรวรรดินี้มีปีศาจสัตว์ มนุษย์แต่ละคนจะมีรูปร่างสัตว์เป็นของตัวเอง เช่น แมว เสือ งู สิงโต เสือโคร่ง ฯลฯ และครอบครัวขุนนางก็มีเวทมนตร์เฉพาะของตนด้วย

ตระกูลดยุควาเลเรียสมีลูกชายฝาแฝดสองคน และน้องสาวคนเล็กหนึ่งคน ตระกูลวาเลเรียสเป็นปีศาจงูดำพิษที่มีฟีโรโมนแรง

ตัวละครหลัก:

1. ลูกสาวคนเล็กของตระกูลดยุควาเลเรียส โรเซลลิน วาเลเรียส มีผมยาวสีชมพูอ่อนหยักศกและตาสีน้ำเงินทะเล โรเซลลินอายุห้าขวบ เธอร่างกายอ่อนแอ ใสซื่อ ติดคน ไม่รู้การใช้พลังของตัวเอง เธอเป็นปีศาจกระต่ายต่างจากพี่ชายเพราะได้เชื้อสายจากแม่

2. สองพี่ชายฝาแฝดของเธอ เคล วาเลเรียส และ ไค วาเลเรียส พวกเขาผมดำและตาสีแดงเข้ม เป็นปีศาจงู เคลและไคตามใจโรเซลลินมากแต่ก็ปกป้องเธอสุดๆ พวกเขามีฟีโรโมนแรง เคลและไคอายุสิบขวบ

3. องค์รัชทายาท อีธาน เวสเปอร์ มีผมสีทองและตาสีเหลืองเจิดจ้า อีธานเป็นปีศาจมังกร อีธานเย็นชา หยาบคาย โหดเหี้ยม ขาดความเมตตา เห็นแก่ตัว เจ้าเล่ห์ ชอบควบคุม สูง ฉลาด หล่อ และมีความสามารถในทุกด้าน อีธานหมกมุ่นในตัวโรเซลลิน อีธาน ไค และเคลเป็นเพื่อนสนิทตั้งแต่เด็ก ทุกคนอายุสิบขวบ

ตระกูลวาเลเรียสเอาใจโรเซลลินเสมอและตลอดไป